發(fā)布時間：2015-01-21 12:20 我來說說 我要投稿
1月14日晚間，已停牌兩個多月的錦江股份發(fā)布了《重大資產購買報告書(草案)》，擬現(xiàn)金收購盧浮集團(GDL)100%股權。至此，備受市場期待的海外并購項目終于撥云見日。
方案顯示，錦江股份通過在境外設立全資子公司作為收購主體，現(xiàn)金收購喜達屋資本擁有的盧浮集團100%的股權，預計本次交易將達到12.5億歐元——15億歐元;其中應支付給交易對方及其關聯(lián)方的交易對價約為9.6億歐元——12.1億歐元之間。這也意味著，錦江股份在引入戰(zhàn)略投資者之后，將馬不停蹄地奔赴海外市場，開啟了新的征程。 據(jù)悉，交易雙方正按照協(xié)議規(guī)定，有序推進各方面的工作。按照跨國并購慣例，正式交割后將公布收購的具體金額。 跨國資本合作 盧浮集團下屬的盧浮酒店集團(LHG)成立于1976年，主營業(yè)務為連鎖酒店的運營管理，在經濟型與中檔酒店行業(yè)擁有超過38年的行業(yè)經驗以及極具競爭力的地位，旗下各酒店品牌均具有較高的品牌認知度。截至2014年6月30日，該集團旗下?lián)碛兴拇笙盗�，共計七大品牌，分別為Première Classe，Campanile，Kyriad系列(Kyriad和Kyriad Prestige)以及Golden Tulip系列(Tulip Inn，Golden Tulip以及Royal Tulip)，在全球46個國家擁有、管理和特許經營1，115家酒店，91，154間客房。 盧浮酒店集團以經濟型酒店收入為其主要收入來源，這與錦江股份現(xiàn)有酒店品牌及運營定位高度契合。資料顯示，盧浮集團2014財年非經常性損益前的營業(yè)利潤為6，264萬歐元，相比上年同期的5，079萬歐元，呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。 記者獲悉，在2011年11月，錦江股份已與盧浮酒店集團建立了業(yè)務合作關系。若此次并購最終落實，之前3年的品牌合作，也將為未來的資產整合、文化融合、經營協(xié)同等奠定良好基石。 加快國際化經營布局 錦江股份本次對盧浮集團的收購，無疑是對海外酒店資產收購的又一創(chuàng)舉。有業(yè)內人士指出，近年來，歐洲已成為中國游客僅次于亞太地區(qū)外的主要出境游目的地，而法國正是其中最受中國游客青睞的國家之一。這一趨勢也給旅游目的地酒店的客流量帶來顯著提升，有限服務型酒店的市場需求也同步擴大。 有行業(yè)分析師指出，本次交易完成后，錦江股份的受益將主要體現(xiàn)在兩個層面。首先上市公司整體資產規(guī)模將會進一步提高，營業(yè)收入和EBITDA會出現(xiàn)較大增長。以2013年7月1日至2014年6月30日為基準期間，錦江股份的營業(yè)收入由28億元人民幣增至66億元人民幣。 EBITDA由10億元人民幣增至19億元人民幣，將對上市公司盈利能力的持續(xù)提升產生積極影響。其次，盧浮酒店集團的經濟型和中端酒店在細分市場具有顯著優(yōu)勢，本次交易亦將有助于錦江股份旗下各品牌系列的進一步完善。 錦江股份表示，該公司與目標公司的主要業(yè)務領域均屬“有限服務酒店”定位，在品牌構建、經營模式、酒店網絡等方面存在各自的獨特優(yōu)勢。本次交易完成后，該公司將努力實現(xiàn)國內現(xiàn)有業(yè)務與盧浮酒店集團業(yè)務之間的優(yōu)勢互補和協(xié)同效應，進一步梳理和完善品牌戰(zhàn)略，推進盧浮酒店集團下屬酒店品牌進入亞太市場，錦江股份下屬酒店品牌進入歐洲市場。充分利用盧浮酒店集團現(xiàn)有的海外業(yè)務平臺，發(fā)揮海外渠道資源優(yōu)勢，推動錦江股份的核心產業(yè)實現(xiàn)全球布局、跨國經營。 同時，錦江股份發(fā)布了《重大資產重組進展暨延期復牌公告》：根據(jù)證監(jiān)會的相關要求，上交所需對該公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，待取得上交所審核結果后復牌。
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